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      12月工程機械流通市場監測:國四新機帶動價格上漲,行業進入冬季淡季

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      來源:匠客工程機械

      本次中國工程機械流通領域市場調研時間為2022年12月8-17日,其中報告下文中挖掘機各機型范圍為:小型挖掘機≤18.5t,中型挖掘機為18.5t~28.5t,大型挖掘機為≥28.5t;各區域涵蓋省份為:華東地區(安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海),華南地區(廣西、廣東、海南),華中地區(湖北、湖南、河南),華北地區(北京、天津、河北、山西、內蒙),西南地區(四川、重慶、云南、貴州、西藏),西北地區(陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆),東北地區(遼寧、吉林、黑龍江)。

      2022年12月國內挖掘機市場預期反饋

      1.整體銷量同比增速預期

      90.89%的被調研代理商預計12月國內挖掘機市場同比出現不同程度的下滑,有21.29%的被調研代理商預計下滑幅度超過50%,比上月比重增加6.33個百分點;分別有15.15%、16.67%、18.18%和19.70%的代理商預計同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%和0%-20%。有1.52%和7.59%的代理商預計持平和增長。整體而言12月的市場預期要遜色于11月,開始進入年度季節性淡季,整體國內市場仍處于下行筑底過程之中。

      圖1  2022年12月挖掘機整體銷量同比增速預期

      2.小型挖掘機銷量同比增速預期

      有87.87%的代理商預計12月國內小挖市場同比出現不同程度的下滑。有30.29%的代理商預計同比下滑幅度超過50%,分別有9.09%、12.12%、13.64%和22.73%的代理商預計同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%和0%-20%。有7.58%和4.55%的代理商預計12月小挖市場同比持平和增長。

      圖2  2022年12月小型挖掘機整體銷量同比增速預期

      3.中型挖掘機銷量同比增速預期

      有86.36%的代理商預計12月國內中型挖掘機市場同比出現不同程度的下滑,比上月增加了3.95個百分點。有22.71%的代理商預計同比下滑幅度超過50%,分別有15.15%、13.64%、16.67%和18.19%的代理商預計同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%和0%-20%。有4.55%和9.09%的代理商預計同比持平和增長。

      圖3  2022年12月中型挖掘機整體銷量同比增速預期

      4.大型挖掘機銷量同比增速預期

      有87.88%的代理商預計12月國內大型挖掘機市場同比出現不同程度的下滑,比上月減少1.31個百分點。有28.78%的代理商預計同比下滑幅度超過50%,有13.64%、12.12%、15.15%和18.19%的代理商預計同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%和0%-20%。各有6.06%的被調研代理商預計同比持平或者小幅增長。

      總體來看,2022年12月,中大挖的市場情況要好于小挖,特別是大型挖掘機市場;但是整體都弱于11月的市場表現。

      圖4  2022年12月大型挖掘機整體銷量同比增速預期

      5.2022年12月上旬,客戶設備開工率情況統計

      2022年12月上旬,有28.79%的被調研客戶的設備開工率低于40%;有16.67%的被調研客戶的設備開工率超過60%;50%~60%開工率的客戶比重為19.70%;40%~50%開工率的客戶比重為34.85%。

      從趨勢上來說,12月上旬比11月底,各地客戶設備的開工率都在改善,中高開工率(60%以上)的情況,占比已經超過15%,要比11月上旬差,但是要好于10月上旬,與9月上旬接近。

      12月上旬到中旬,各地在疫情管控逐步放開之后,存在著各地的重點工程集中趕工期的情況,但是由于疫情導致的勞動力資源緊缺影響仍然存在。

      圖5  2022年12月上旬客戶設備開工率情況統計

      6.2022年12月,整機銷售新訂單量同比變化預期

      有86.36%的被調研代理商預計2022年12月整機銷售新訂單量同比會減少,減少幅度比上月明顯惡化6.63個百分點,有13.64%的被調研代理商預計整機新訂單量會同比增加。

      圖6  2022年12月,整機銷售新訂單量預期

      2022年11-12月國內挖掘機市場價格監測反饋

      2022年12月上旬,國內挖掘機的銷售成交價格環比變化

      2022年12月上旬,國內挖掘機市場,大型挖掘機銷售成交價格環比11月初上漲2.60%,增幅比上月擴大5.37個百分點;中型挖掘機銷售成交價格環比11月初上漲1.87%,增幅比上月改善3.49個百分點;小型挖掘機銷售成交價格環比上漲1.92%,增幅擴大2.22個百分點。12月上旬,價格普漲的原因在于,切換到非道路國四排放標準之后,市場一線交易的挖掘機中,國四與國三設備相互混雜,而國四設備價格上漲明顯,拉高了終端市場的均價。

      圖7  2022年12月初挖掘機銷售成交價格環比變化

      2022年12月上旬國內挖掘機市場庫存情況反饋

      2022年12月上旬,國內市場,被調研代理商在渠道中的庫存量比上月同期降低15.09%;其中30T以上大型挖掘機平均庫存量11臺,19-30T中型挖掘機平均庫存量15臺,19T以下小型挖掘機平均庫存量19臺。

      2022年11-12月國內工程機械市場風險情況反饋

      1.2022年11月,客戶融資、按揭或者分期還款的逾期率情況統計

      2022年11月末,國內市場,被調研客戶融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為6.28%、5.41%和5.52%,分別比上月底減少0.68、0.32和0.49個百分點,整體逾期都有小幅改善。與10月底相比,內蒙古、山西、福建、江蘇、山東、海南、甘肅和寧夏等地,出現了部分逾期率加劇的高危險情況。

      2.2022年12月,客戶還款逾期率預期判斷

      2022年12月,68.18%的被調研代理商預計客戶還款逾期率較11月份會增加,另有31.82%的被調研代理商預計客戶還款逾期率環比會減少,前者比上月占比小幅增加2.09個百分點。

      圖8  2022年12月客戶還款逾期率環比預期

      3.2022年11月,客戶設備工程款回款率統計

      2022年11月末,客戶設備工程回款率的平均值是49.40%,比上月同期小幅惡化3.16個百分點,最大值是96%,最低值是5%,分別提高1個百分點和持平??蛻舻幕乜钋闆r短期呈現小幅惡化的局面。

      圖9  2022年11月末,客戶設備工程款回款率統計

      2022年12月上旬,對比11月上旬,華南和西南的回款情況環比有所好轉。黑龍江、遼寧、河北、內蒙古、天津、安徽、江蘇、上海、甘肅和陜西等省份的客戶設備回款率的情況惡化較為明顯。

      4.2022年10-11月,客戶設備臺班費變化統計

      2022年11月,客戶設備的臺班費收益,大型挖掘機同比降低4.46%,中型挖掘機同比降低1.76%,小型挖掘機同比降低0.86%,分別比上月降幅改善1.99、2.60和2.20個百分點。整體而言,11-12月份,終端挖掘機的出租市場的競爭環境相對比較穩定,但整體設備出租價格同環比仍有小幅降低。

      圖10  2022年11月,客戶設備分機型平均臺班費同比變化

      《12月中國工程機械流通領域市場監測報告》

      完整版,請聯系中國工程機械市場調研中心

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